1986
Durata: 120 minuti - 35 mm
Prodotto da: De Laurentiis Entertainement Group - Fred Caruso
Produttore esecutivo: Richard Roth
Regia: David Lynch
Soggetto: David Lynch
Musica: Vedi sezione "Suoni"
Fotografia: Frederick Elmes
Scenografia: Patricia Norris
Montaggio: Duwayne Dunham
Suono, effetti sonori: Alan Splet
Girato presso Wilmington in Carolina del Nord

Gli Interpreti:

Jeffrey Baumont: Kyle MacLachlan
Dorothy Vallens: Isabella Rossellini
Frank Booth: Dennis Hopper
Sandy Williams: Laura Dern
Detective Williams: George Dickerson
Signora Williams: Hope Lange
Signora Beaumont (la mamma di Jeffrey): Priscilla Pointer
Tom Beaumont (il papà di Jeffrey): Jack Harvey
Zia Barbara: Frances Day
Raymond: Brad Dourif
Ben: Dean Stockwell
Paul : Jack Nance
Pianista: Angelo Badalamenti

La trama
(tratta da: Lynch Secondo Lynch - A cura di Chris Rodley - Baldini&Castoldi)

Lumberton, North Carolina. Tornando verso casa dopo aver fatto visita al padre in ospedale, Jeffrey Beaumont rinviene sul terreno un orecchio umano mozzato e lo consegna al riservato e taciturno Detective Williams. La figlia di quest'ultimo, Sandy, con la quale Jeffrey sta iniziando una storia d'amore, suggerisce al ragazzo che il fatto potrebbe avere a che fare con la cantante di nightclub Dorothy Vallens. Con l'aiuto di Sandy, Jeffrey s'introduce nell'appartamento di Dorothy e assiste alle umiliazioni e alle violenze sessuali da lei subite ad opera di Frank Booth; Jeffrey sospetta inoltre che Booth tenga in ostaggio il figlioletto della donna nonché il suo stesso marito, al quale apparterrebbe l'orecchio reciso. Irretito dalla masochista Dorothy, Jeffrey viene malamente percosso da Frank dopo essere stato da questi trascinato a forza da Ben's, il locale nel quale è tenuto prigioniero il bimbo. Jeffrey rivela ciò che ha scoperto al Detective Williams; in seguito viene a sapere che il collega del poliziotto è a sua volta coinvolto, insieme a Frank, in un omicidio per questioni di droga. Sandy e Jeffrey sono ormai innamorati, ma Dorothy compare improvvisamente davanti alla casa del ragazzo, nuda e piena di lividi, e svela il segreto sulla sua relazione con lui. Jeffrey si precipita allora all'appartamento di Dorothy e vi trova i cadaveri del marito e del collega di Williams; poco dopo anche Frank, che è tornato sul posto per uccidere Jeffrey, viene colpito a morte dalla sua stessa vittima designata. Jeffrey si risveglia nel suo giardino: suo padre si sta intrattenendo con Williams, Sandy lo chiama per il pranzo e Dorothy può finalmente riabbracciare suo figlio.